Cet article à pour but d'expliquer comment retrouver un client facilement à partir des Paramètres de recherche ou directement depuis le tableau :
Paramètres de recherche
Les paramètres de recherche permettent de retrouver Client/Prospect en fonction de :
- Ses commerciaux
Le Tableau
Le tableau permet de retrouver une affaire directement depuis les champs caractéristiques du Client/Prospect . Ce tableau est modulable comme la plupart des tableaux dans Fitnet depuis le bouton , vous pouvez sélectionner les colonnes et même modifier leurs ordre. Il est possible d'effectuer l'Export Excel de ce tableau. Depuis cette page, il est possible d'ouvrir
un projet, d'éditer
un projet, ou encore d'afficher
son activité commerciale. Enfin il est possible de créer un Client/Prospect.
Les Champs Caractéristiques
Ces champs sont ceux qui caractérisent le tableau, ils sont renseignés lors de la création / modification d'un Client/Prospect. Il est donc possible de retrouver un Client/Prospect si vous renseignez un ou plusieurs de ces champs :
Sélection des colonnes
Depuis le bouton vous pouvez sélectionner les colonnes du tableaux en cochant/décochant les checks boxes :
Export Excel
Comme la plupart des tableaux présent dans Fitnet, vous pouvez effectuer un export Excel de ce tableau depuis le bouton . Le tableau excel exporté sera le même que le tableau présent dans Fitnet (cf sélection des colonnes).
Créer un Client/Prospect
Depuis le bouton "Ajouter" vous pouvez également créer un client/prospect. La création de projet et détaillée dans l'article en lien.