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Gérer les Affaires

Cet article à pour but d'expliquer comment retrouver une Affaire/Opportunité facilement à partir des Paramètres de recherche ou directement depuis le tableau :

 

Paramètre de recherche

Les paramètres de recherche permettent de retrouver une Affaire/Opportunité en fonction de :

  • Sa Date de Début "entre le" JJ/MM/AAAA "et le" JJ'/MM'/AAAA'.
  • Sa Date de Fin "entre le" JJ/MM/AAAA "et le" JJ'/MM'/AAAA'.
  • Son Evaluation "Entre 0 et 10".
  • Son Mode de facturation.
  • Son Statut.
  • Son Statut commercial.
  • Son Resp. Admin.
  • Son Type de Mission.
  • Son Type de Projet auquel elle est reliée.

Le tableau

Le tableau permet de retrouver une affaire directement depuis les champs caractéristiques de l'Affaire/Opportunité. Ce tableau est modulable comme la plupart des tableaux dans Fitnet depuis le bouton , vous pouvez sélectionner les colonnes. Il est possible d'effectuer l'Export Excel de ce tableau. Depuis cette page, il est possible d'ouvrir  un projet, d'éditer  un projet, ou encore d'afficher son activité commerciale. Enfin il est possible de créer une affaire/opportunité.

Les Champs Caractéristiques

Ces champs sont ceux qui caractérisent le tableau, ils sont renseignés lors de la création / modification d'une Affaire/Opportunité. Il est donc possible de retrouver une Affaire/Opportunité si vous renseignez un ou plusieurs de ces champs :

Sélection des colonnes

Depuis le bouton  vous pouvez sélectionner les colonnes du tableaux en cochant/décochant les checks boxes :

Export Excel 

Comme la plupart des tableaux présent dans Fitnet, vous pouvez effectuer un export Excel de ce tableau depuis le bouton "Export Excel" . Le tableau excel exporté sera le même que le tableau présent dans Fitnet (cf sélection des colonnes).

Créer une Affaire

Depuis le bouton "Ajouter"  vous pouvez également créer une affaire. La création de projet et détaillée dans l'article en lien.