Le bouton “+” permet de créer une nouvelle tâche ou nouveau rapport dans le fil d’activité.
Par défaut la tâche ou le rapport est enregistré sur le “user” connecté à l’application et vient s’ajouter au fil d’activité.
Plusieurs champs permettent de qualifier ma tâche :
- Date / Heure
- Durée de la tâche ou du rapport
- Ajouter à mon agenda
- Statut de la tâche ou du rapport
- Type de tâche ou rapport
- Les participants : quels sont les collègues qui étaient présents
- Contacts : quels sont les contacts (clients ou prospects) concernés
- Imputation sur mon activité (sur une opportunité/affaire/activité interne)
- Objet de ma tâche
- Contenu descriptif de la tâche
- Possibilité de supprimer la tâche ou le rapport
Les filtres + barre de recherche en haut de la fenêtre des tâches permettent de retrouver, de classer et de visualiser très rapidement des tâches dans le fil.
Les tâches et rapports ainsi créés sont visibles au sein de chaque fiche opportunité/client/contact client, depuis l’affichage du tableau principal de ces objets et également depuis le menu favoris, au niveau des tâches et rapports.
Les tâches et rapports s’organisent en fonction des statuts de tâches configurés.
Ce tableau des tâches (et celui des rapports) permet la gestion des tâches, la visualisation et le passage d’un statut à l’autre par simple drag&drop.