Clients / Projets

Activer sur le client la propriété "Département / Service"

Activé : Cette propriété permet de détailler l’entité du client/prospect via l'ajout d'un nouveau champ dans sa fiche. L'information est également affichée comme nouvelle colonne dans la liste des clients/prospects.

Désactivé : Le champ "Département / Service" sera masqué.

Activer la fonction 'Client de rattachement'

Activé : Une fois activée, cette fonction permet de créer une hiérarchie parmi les clients. Le client de rattachement est lui même un client. C’est un élément de consolidation dans certains reporting (e.g. : le bilan des affaires, indicateurs clès) et paramètres de recherche.

Désactivé : Quand la fonction est désactivée, aucune hierarchie ne peut être crée entre les différentes fiches clients.

Activer la gestion des projets modèles

Activé : Cette fonction permet d'ajouter un champ à cocher sur votre projet pour pouvoir le définir comme un projet modèle. En qualifiant un projet comme modèle, celui lui donne la possibilité d'être utilisé par la suite comme "calque" pour, par exemple, gérer un catalogue de projets/affaires référents qui serviront de socle pour toute nouvelle création en utilisant la fonction clonage.

Désactivé : Un projet ne pourra pas être qualifié comme projet modèle. Cela n'empêche pas de pouvoir cloner les projets / affaires déjà existant(e)s dans le cas ou la fonctionnalité est activée.

Activer la propriété numéro de projet

Activé : Cette fonction permet d'attribuer un numéro au projet. Par défaut, le système attribue un numéro d'unicité en suivant une incrémentation automatique simple. Il est cependant possible de modifier cette valeur attribuée par le système directement depuis la fiche du projet.

Désactivé : Le champ numéro de projet sera masqué.

Activer la répartition sur le client de facturation

Activé : Dans le cas d'une facturation multi-clients, permet de saisir le pourcentage du montant à facturer pour chaque client et ventiler les propositions de facture selon la répartition choisie. 

Désactivé : La fonction répartition sur le client de facturation est désactivée

Activer le type de client

Activé : Cette fonctionnalité permet de configurer des types de clients/prospects afin de les classer. L'information est également affichée comme nouvelle colonne dans la liste des clients/prospects. Fitnet propose également le type “facturation” par défaut lorsque la fonction “gestion du client de facturation est activée”

Désactivé : Le champ type client sera masqué

Activer les Clients de facturation

Activé : Cette fonctionnalité permet de donner la possibilité à un client A d'être sélectionné comme client payeur de la prestation réalisé pour un client B.

Désactivé : Le champ Client de facturation sera masqué

Champ Info du Client

• Libre Champ descriptif affiché sur la fiche client. Texte libre à renseigner.
• Configurable "Champ descriptif affiché sur la fiche client. Liste des options. La liste est configurable"

Champ Info du Contact Client

• Libre Champ descriptif affiché sur la fiche du contact client.
• Configurable "Champ descriptif affiché sur la fiche du contact client. Liste des options. La liste est configurable"

Longueur de la propriété numéro de projet

Longueur souhaité pour le numéro de projet incrémenté automatiquement par le système

Préfixe du numéro de projet

Préfixe souhaité au numéro de projet incrémenté automatiquement par le système

Prendre en compte par défaut le 1er statut dans la fiche de création d'un contact client

Activé : Cette fonctionnalité sélectionnera par défaut le premier statut disponible dans le workflow défini sur les statuts des contacts clients.

Désactivé : Aucun statut ne sera défini par défaut