Affaires : Règles de gestion

Dates de l'affaire clonée par défaut = date du jour

Activé : Lors du clonage d'une affaire, la date de début et la date de fin de l'affaire clonée sera la date du jour.

Désactivé : "Lors du clonage d'une affaire, la période est clonée sur l'affaire initiale et débute à J+1 de la date de fin de l'affaire initiale. Exemple :
Affaire initiale : Date de début : 01/01/2017 et Date de fin : 31/03/2017
Affaire clonée: Date de début : 01/04/2017 et Date de fin : 30/06/2017"

Activer la gestion des plafonds forfaitaires pour les frais

Activé : La fonction Plafonds forfaitaires pour les frais est activée, elle est disponible dans la fiche de l'affaire.

Désactivé : La fonction Plafonds forfaitaires pour les frais est désactivée sur les affaires

Activer la planification des collaborateurs en budgets jours

Activé : Active la fonction de planification en budget jour lors de l'affectation d'un collaborateur. Cette fonctionnalité permet de définir un budget jours sur l'ensemble de l'affaire. Après définition d'une cadence de jours travaillés par mois, le système compare avec le budget jours et détermine si celui-ci est respecté. La communication de ce respect de budget ce fait via un indicateur de couleur

Désactivé : La fonction Budgets jours est désactivée

Année de début de gestion des clôtures périodiques

Année à partir de laquelle on débloque la possibilité de clôture périodique depuis la configuration de la société

Exclure le reliquat de production du calcul de la marge réalisée

Activé : Il permet SAUF si l'affaire est clôturée d'exclure le Reliquat de production de la marge (par exemple dans les forfait) au niveau des Tableaux de bord -> Bilans

Désactivé : Pas d'exclusion du reliquat de production du calcul de la marge réalisée

Longueur de la propriété numéro d'affaire

Longueur souhaité pour le numéro d'affaire incrémenté automatiquement par le système

Mode de calcul des Charges Collaborateurs externes sur les affaires

Coût réel Calcul les charges collaborateurs externes en se basant sur le tarif d'achat des collaborateurs, défini lors de leurs affectations
Coût standard Calcul les charges collaborateurs externes en se basant sur le CJM du profil collaborateur

Mode de calcul des Charges Collaborateurs internes sur les affaires

Bulletin de Paye Calcule les charges collaborateurs en se basant sur l'onglet Coût réel Employé, qui peut être importé directement du logiciel de paye
Coût réel Calcule les charges collaborateurs internes en se basant sur le contrat de travail
Coût standard Calcule les charges collaborateurs internes en se basant sur le CJM du profil collaborateur

Mode de calcul du CA produit sur les missions au forfait et sur les régies plafonnées

Sur une affaire au forfait ou en régie forfaitée (appelée dans le système Régie plafonnée) , le CA produit est limité à un montant contractuel. Pour tenir compte de la durée de la mission dans les reportings, le CA produit sera lissé conformément au temps passé par les collaborateurs sur la mission.

Le CA produit chaque mois se calcule de 2 manières avec un résultat qui peut être différent :

Tarif journalier actualisé Le CA produit est calculé avec le tarif journalier actualisé de chaque collaborateur. Le tarif journalier actualisé est égal au tarif initial du collaborateur pondéré par le rapport : (jours initialement prévus) / (jours déjà réalisés + reste à faire prévisionnel); Avec cette méthode le total du CA produit n'excède jamais le montant forfaitaire contractuel et la répartition du CA entre les collaborateurs tient compte de leur différence de tarif.
Tarif journalier initial La production est calculée à partir du Tarif Journalier Initial renseigné l'affectation du collaborateur, avec cette méthode, si le temps passé par les collaborateurs excède la charge initialement prévue, alors le CA produit n'excédera pas le montant forfaitaire contractuel et les collaborateurs production à TJ=0

Mode de facturation par défaut

Permet de définir un mode de facturation sélectionné par défaut à la création d'une affaire : Aucun, Forfait, Régie Plafonnée, Régie et Vente

Restitution de la production valorisée par les livrables

A date Le montant du livrable est positionné à la date du livrable
Lissage Le montant du livrable est réparti équitablement entre la date du précédent livrable (la date du début de l'affaire pour le premier livrable) et la date du livrable

Restitution du reliquat de production

Début Le reliquat est positionné sur le mois de début de l'affaire
Fin Le reliquat est positionné sur le mois de fin de l'affaire
Lissage Le reliquat est réparti équitablement entre la date de début de l'affaire (ou la date du jour sur le début de l'affaire est dans le passé) et la date de fin de l'affaire. Si l'affaire est terminée, l'intégralité du reliquat sera placé sur le dernier mois de l'affaire
Lissage strict Le reliquat est réparti équitablement sur toute la durée de l'affaire, sauf pour les régies, dont le comportement est celui du lissage simple

Calcul d'un reliquat de production négatif dans les reportings

Activé : Permet de faire remonter l'affichage du reliquat négatif (lorsque la production est supérieure au montant de prestation) dans les reportings.

Désactivé : Lorsque le reliquat est négatif l'application remonte la valeur uniquement dans les tableaux de bord des Affaires/Projets.