Affaires : Fonctionnalités
Suivi R.F.A. : Remises de fin d'année
Activé : La fonction Suivi R.F.A. : Remises de fin d'année, elle est disponible dans la barre d’outils dans le module Facturation -> Factures.
Désactivé : La fonction Suivi R.FA. sera masqué dans le module Facturation > Factures
Activer la gestion des critères d’évaluation
Activé : La fonction Critères d’évaluation est activée, elle permet d'évaluer une opportunité. Débloque la configuration des plans d'évaluations et des critères d'évaluation dans "Configuration > Affaires".
Désactivé : La fonction gestion des critères d’évaluation est désactivée
Activer l'affectation de collaborateurs sur les ventes
Activé : Permet d'affecter des collaborateurs sur une affaire qui a pour mode de facturation "Vente".
Désactivé : L'option "Affecter un collaborateur" sera masqué sur les affaires avec le mode de facturation "Vente"
Activer la propriété Catégorie d'Affaire
Activé : le champ Catégorie d'affaire. Débloque la configuration des catégories d'affaires.
Permet de rattacher des types d'affaire à une catégorie si le paramétre ""Hiérarchiser les Catégories d'Affaire sous les Types d'Affaire"" est activé. Permet de consolider dans les reportings par types/catégories.
Désactivé : Le champ "Catégorie d'affaire" sera masqué.
Activer la propriété Type d'Affaire
Activé : Active le champ ""Type d'affaire". Débloque la configuration des types d'affaires. Permet de rattacher des catégories à un type si le paramétre ""Hiérarchiser les Catégories d'Affaire sous les Types d'Affaire"" est activé. Permet de consolider dans les reportings par types/catégories. Le type d'affaire sert comme pivot au niveau du compte produit si le paramétre ""Activer le module Intégration Comptable pour les factures"" est activé."
Désactivé : Le champ "Type d'affaire" sera masqué.
Activer la fonction 'Centre de profit'
Activé : le champ "Centre de profit" à la création d'une affaire ou d'une échéance de facturation
Désactivé : Le champ Centre de profit sera masqué.
Activer la fonction 'Saisie des Activités Horaires'
Activé : Permet la saisie d'activités horaires depuis la feuille de temps et l'agenda.Débloque la configuration du type d'activités horaires ""Configuration > Types d'activités horaires". Pour plus d'information sur cette fonctionnalité consultez cette article.
Désactivé : La fonction 'Saisie des Activités Horaires' est désactivée
Activer la gestion des statuts du pipe commercial
Activé : Permet la gestion de statuts commerciaux. Une liste de statuts est personnalisable, chacun représetant un pourcentage du pipe. Une opportunité peut être défini comme représentant un pourcentage du montant total de l'affaire si celle ci est conclue. Il est alors possible de modifier le statut de ces opportunités pour les suivres le long du pipe commercial.
Désactivé : La fonction 'statuts du pipe commercial' est désactivée
Activer la gestion du catalogue de prestations
Activé : "Permet d'associer une prestation à une ligne de devis, ou à une affectation de collaborateur sur une affaire. Débloque la configuration des groupes de types de prestations, des unités et du catalogue des types de prestations"
Désactivé : La fonction 'catalogue de prestations' est désactivée
Activer la propriété numéro d'affaire
Activé : Cette fonction permet d'attribuer un numéro à l'affaire. Par défaut, le système attribue un numéro d'unicité en suivant une incrémentation automatique simple. Il est cependant possible de modifier cette valeur attribuée par le système directement depuis la fiche de l'affaire.
Désactivé : Le champ numéro d'affaire sera masqué.
Activer le type d'activité interne
Activé : Permet de sélectionner le mode de facturation "Activité Interne". Le mode activité interne permet la création d'un affaire au sein de la société : déconnexion de la facturation
Désactivé : Le mode de facturation "Activité Interne" sera masqué
Activer les livrables sur les affaires de type Forfait
Activé : Permet de créer des livrables sur les affaires ayant comme mode de facturation "Forfait". Pour plus d'information sur cette fonctionnalité consultez cette article.
Désactivé : Les livrables seront masqué sur les affaires en mode de facturation "Forfait"
Activer les livrables sur les affaires de type Vente
Activé : Permet de créer des livrables sur les affaires ayant comme mode de facturation "Vente"
Désactivé : Les livrables seront masqué sur les affaires en mode de facturation "Vente"
Affichage du champ référence client
Activé : Débloque le champ "Référence Client" dans les affaires
Désactivé : Le champ "Référence Client" sera masqué dans les affaires
Gérer le catalogue de prestations pour les livrables des affaires de type Vente
Activé : Permet de gérer les catalogues de prestations sur les livrables, sur les affaires ayant comme mode de facturation "Vente". Il faut préalablement activer les paramétrés : Activer la gestion du catalogue de prestations et Activer les livrables sur les affaires de type Vente.
Désactivé : La gestion du catalogues de prestations sur les livrables n'est pas disponible, sur les affaires ayant comme mode de facturation "Vente"
Activer les affaires de type Abonnement
Activé : Permet de sélectionner le mode de facturation "Abonnement". Le mode Abonnement correspond à une Prestation de Service récurrente facturée selon un “Planning de facturation”. Pour plus d'information sur cette fonctionnalité consultez cette article.
Désactivé : Le mode de facturation "Abonnement" sera masqué
Activer les livrables sur les affaires de type Abonnement
Activé : Permet de créer des livrables sur les affaires ayant comme mode de facturation "Abonnement". Il faut préalablement activer le paramétré Activer les affaires de type Abonnement
Désactivé : Les livrables seront masqué sur les affaires en mode de facturation "Abonnement"
Activer les ordres de mission
Activé : La fonction ""Ordres de mission"" est activée, elle est disponible dans la barre d’outils dans le module Affaires. Pour plus d'information sur cette fonctionnalité consultez cette article.
Désactivé : La fonction "Ordre de mission" sera masqué