Depuis le module Facturation > Factures > Balance âgée
Attention : La balance âgée ne liste que les factures en statuts Enregistré et Envoyé.
Les filtres
Les critères de sélection pour l'état Balance âgée sont :
- Clients
- Projets
- RIB
- Statuts
- Factures avec avoirs
- Date de facturation
- Échéance projet
- Intervalles
- Date de référence
- Consolidation
La checkbox “Factures avec avoir” permet de filtrer les factures qui ont fait l’objet d’un avoir. En cochant cette case, seules factures concernées s’affichent. Sous le numéro de la facture, entre parenthèses, apparaît le numéro de l’avoir.
La date de référence correspond à la date à partir de laquelle sont calculées les intervalles (exemple : 30 jours de retard par rapport à cette date). Par défaut, il s’agit de la date d’aujourd’hui.
Le filtre "Consolidation" permet de choisir si la date de référence est la date de facture ou la date de règlement attendu.
- En choisissant "Date facture" les factures seront triées en fonction du temps écoulé depuis l'envoi de la facture.
- En choisissant "Règlement attendu" les factures seront triées en fonction du temps écoulé depuis la date de règlement attendu.
Exemple :
Je choisis comme date de référence la date de demain et la consolidation "Règlement attendu". Mes intervalles sont 30, 60 et 90. Alors la balance âgée affiche les factures qui demain auront un retard de règlement :
- de moins de 30 jours
- de plus de 30 jours et moins de 60 jours
- de plus de 60 jours et moins de 90 jours
- de plus de de 90 jours
La barre de recherche permet de filtrer les factures selon n’importe quelle caractéristique.
Le bouton [Actions]
Le bouton 
au début de chaque ligne permet d’afficher la facture, de l’afficher au format PDF, d’exporter les CRA et de consulter les pièces jointes.
Le bouton [Actions] en haut permet d’effectuer des actions en masse sur les factures listées.
Il est ainsi possible de relancer en masse : cocher les factures, [Action], [Envoyer] et sélectionner un mail de relance configuré.
